일반 청약결과 알멕 청약 경쟁률 청약증거금 8.5조원

알멕 일반 청약경쟁률 

알멕은 기관 수요예측에서도 흥행하면서 청약에서도 흥행하였습니다

1356대1의 경쟁률기록 / 약 8조5000억원을 모았습니다

올해 IPO종목중 기가버스 약 9조8천억 다음으로 두번째로 높은 수치입니다 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NH투자증권 총공모주식 수 100만주의 25% /25만주에 대해서 

3억 3890만270주 청약이 접수되고 8조 4725억 의 청약 증거금이 집계 되었습니다

 

알멕 수요예측 경쟁률 

 

 

14-15일에 진행되었던 기관투자자 수요예측도 1697.23대 1로 흥행에 성공하였고

공모가도 당시의 참여 기관의 98.71% 가 희망공모가 보다 상단이상의 가격을 적어내면서

  희망범위의 최상단보다 높은 5만원으로  확정되었습니다

 

 

의무보유확약비율도 50.28%로 매우 높은 편입니다 

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알멕은 이번 공모를 통해 확정 공모가 기준 총 500억원을 조달한다. 공모 자금은 시설자금 및 재무구조개선 자금으로 활용된다. 국내 생산 시설을 확충하고, 미국에도 생산 시설을 추가로 확보한다는 계획입니다 

 

 

 

알멕 사업 

 

알멕 전기차 부품 현황./유진투자증권

 

주요 사업은 전기차 전용 제품으로, 배터리(2차전지) 모듈 케이스, 배터리 팩 프레임, 전기차 플랫폼 프레임 등을 개발 및 생산하고 있으며  특히 배터리를 외부 충격으로부터 보호하는 알루미늄 압출 모듈 케이스 부분에서 국내 시장점유율 1위를 기록하고 있습니다

주요 고객사는 LG에너지솔루션, SK온, GM, RIVIAN, LUCID 등 글로벌 EV 배터리 제조사 및 해외 전기차 기업입니다

 

알멕 매출 

알멕 매출 추이. /유진투자증권

알멕은 지난해 연결 기준 매출액 1567억 원, 영업이익 113억 원을 달성해 전년(2021년) 대비 매출액 89.3% 증가와 영업이익 흑자전환을 기록했으며  이미 확보된 수주잔고는 1조5000억 원 이상 규모입니다 .

 

 

중장기 금융수익을 노리는 세계국부펀드로 유명한 ADIA 는  세계 3위 국부펀드인데 

이 아부다비투자청(ADIA)도 이번 공모 청약에 직접 참여한 것으로 확인됐습니다 .

'오일머니'의 대표격인 ADIA가 국내 공모주 투자에 나선 것은 이번이 처음이라고 합니다 

 

알멕 입장에서는 전기차용 알루미늄 부품업체로서 기술력은 물론 미래 성장성까지 인정받은 셈이죠 

업계에서는 이번 IPO 대표 주관사인 NH투자증권의 해외 세일즈(모객) 역량도 함께 주목하고 있다고 합니다 

또한 오는 26일부터는  상장 첫 날 가격 변동폭 제한이 따상에서  완화되어  최대 400%까지 상승이 가능한 이른바 '따따상'이 가능해졌습니다 이에 따라 알멕이 첫 따따상을 기록할 수 있는 후보가 될것같습니다